相続手続に必要な書類は?


ウサラ

相続の手続きって…なんか、必要な書類がめちゃくちゃ多いイメージなんだけど…

にゃソラ

うん、確かに多く見えるけど、実は手続きで共通する書類も多いんだ。

ウサラ

え、そうなの?でも、全部覚えられないよ〜!

にゃソラ

覚える必要ないって。手続きごとに、これだけあればOKって整理すれば、スッキリするから。

 遺産を相続する際には、遺産分割や名義変更など様々な手続きを行う必要があります。相続の手続きで必要な書類について説明します。

 各種の相続手続きに共通して、以下のような書類が必要です。

被相続人に関する書類

出生から死亡までの戸籍謄本
(除籍謄本、改製原戸籍を含む)
市区町村役場で入手
住民票の除籍市区町村役場で入手

相続人に関する書類

戸籍謄本市区町村役場で入手
住民票市区町村役場で入手
印鑑証明書市区町村役場で入手
身分証明書免許証等
マイナンバーカード市区町村役場で入手

法定相続情報一覧図

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を入手し、相続人が確定すれば、法定相続情報一覧図を作成しましょう。

 まず、被相続人の相続人が誰かを家系図のような相続関係図を作成します。作成した相続関係図と被相続人の戸籍謄本を法務局に提出します。法務局で相続関係が作成した相続関係図のとおりと認められれば、証明書を発行してもらえます。この証明書が法定相続情報一覧図(写し)です。

 法定相続情報一覧図は、相続登記、預貯金・証券口座の名義変更、相続税の申告など相続の様々な手続きで戸籍謄本の代わりにとして使えます。法定相続情報一覧図を入手すれば、戸籍謄本を何通も入手する必要がなくなります。

 上記の共通して必要な書類以外に、相続の手続きごとに必要となるのは、以下のような書類です。

預貯金の相続

書類備考
遺言書遺言書がある場合
遺産分割協議書遺産分割が成立した場合
通帳・キャッシュカード
銀行所定の相続手続依頼書預貯金を取得する相続が署名・押印

不動産の相続

書類備考
不動産登記簿謄本法務局で入手
固定資産税評価証明書市区町村役場で入手
遺言書遺言書がある場合
遺産分割協議書遺産分割が成立した場合
登記済証又は登記識別情報通知

保険金の請求

 生命保険金を受け取る場合、以下のような書類が必要です。

生命保険金の受取に必要な書類

①死亡保険金請求書

②死亡診断書又は死体検案書

③保険証券

相続放棄

 上記の手続共通の書類の他に、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。

遺言書がある場合

遺言書公正証書遺言は公証人役場で保管
遺言執行者の選任審判書謄本遺言執行者がいない場合は家庭裁判所が選任
検認済証明書自筆証書遺言で検認が必要な場合
検認手続後、家庭裁判所で発行

 相続手続きに必要な書類に関するよくあるつまづきポイントです。

戸籍謄本がそろっていない

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を全て入手する必要があります。しかし、一部が抜けているケースがあります。戸籍謄本は、相続人を確定するために必須の書類です。確実に全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を入手しましょう。

期限切れ等に注意

 相続手続きや遺産分割協議に時間がかかることがあります。印鑑証明書の期限が切れていたり、すでに入手した戸籍謄本や住民票の記載と一致していないといったことがあります。

ウサラ

こうして見たら、書類ってパターンになってるんだね。

にゃソラ

うん。全部覚える必要はなし。迷ったら弁護士に投げてくれればいいよ。

ウサラ

そっか。じゃあ無理に一人で抱え込まなくていいんだ。

にゃソラ

そうそう。まずは相談でいいんだよ。

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